Axa Prévoyance et Patrimoine
Agent général d'assurance exclusif
Description & Avantages

🎁  Avantage NSC :  l’études sociale et patrimoniale gratuite
ou
les frais réduits pour chaque ouverture d’assurances vie (frais de dossier, cotisation)
! 🎁

Nous savons tous qu’il est important de se sentir en sécurité. Cet état est la devise de Maxime, agent exclusif chez Axa.

En effet, pour lui le besoin de sécurité est très important dans l’épanouissement de soi-même. De plus, ce besoin se situe juste après le besoin physiologique (manger, dormir…) dans la pyramide de Maslow !

Il a donc toujours travaillé dans le domaine de la sécurité et vendu des solutions s’y rapprochant. Mais la partie la plus importante est, pour lui, la sécurité financière !

 Mais qu’est-ce que la sécurité financière ?

C’est tout d’abord la prévoyance : Santé, Arrêt de travail, Invalidité, décès et parfois même dépendance.

La prévoyance est son cœur de métier : elle assure le risque immédiat.

Une fois ce dernier risque couvert, il s’occupe également de la retraite, c’est-à-dire, le risque d’être encore en vie dans x années, et de ne pas avoir les revenus souhaités.

Et enfin, tout ce qui concerne l’épargne de ses clients, de l’optimisation fiscale à l’optimisation de la transmission de leur patrimoine.

Pour ce faire, il effectue avec chacun de ses clients une étude sociale et patrimoniale, permettant de mettre en relief leurs besoins face à leurs garanties. Ainsi, lorsque les garanties sont insuffisantes, Maxime propose des solutions cohérentes avec vos besoins et exigences ainsi que les conclusions du bilan lors d’un deuxième rendez-vous.

Ainsi, il rends visite à ses clients, 1 à 2 fois par an, afin de s’adapter à vos besoins, car ils évoluent dans le temps !

Ses domaines d’intervention sont les suivants :

– Prévoyance (arrêt de travail, invalidité, décès)

– Mutuelle Santé (y compris Frontalier)

– Assurance Emprunteur

– Bilan de Retraite

– Contrat de Retraite

– Gestion de patrimoine

– Placements Financiers et Immobilier (Assurance Vie, Contrats de Capitalisation, SCPI)

– Succession

– Défiscalisation

– Contrat Homme Clé

– Contrats Collectifs en prévoyance, santé, retraite et Indemnités de Fin de Carrière

Maxime poursuit une formation continue, via axa, en gestion de patrimoine pour pouvoir apporter de meilleures solutions en placement immobilier d’ici quelques années.

Alors n’attendez plus et pensez à votre sécurité financière et votre retraite ! ✅

Equipements & caractéristiques
Accompagnement
Chablaisien
Expérience
Fiabilité
Gain de temps
Coordonnées
Localisation
AdresseL'Helvétia, Bâtiment B 74200 Thonon-Les-Bains
Téléphone06 42 94 07 25
Mots clésDéfiscalisation
Heures d'ouverture
  • Ouvert actuellementUTC+2  09:00 - 18:00
  • Lundi09:00 - 18:00
  • Mardi09:00 - 18:00
  • Mercredi09:00 - 18:00
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Mots clésDéfiscalisation, Patrimoine, Prévoyance, Santé, Succession